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看多中国外资私募加速布局

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2019-10-28 01:10:46 来源:中国基金报 作者:吴君

  外资私募布局中国市场的节奏越来越快。统计显示,在中基协登记的外资私募已有22家,产品合计56只,今年新发的就有30只。除了传统的股票基金债券基金,外资私募今年还推出了FOF、多元资产等策略产品。有外资私募表示,非常看好中国市场机会,在积极发行产品的同时,还在着力建设投研团队,开拓渠道。

  外资私募

  推出FOF、多元资产策略

  外资私募新发产品策略越来越多元化,瑞银资管备案了瑞银中国A&;Q多元策略FOF私募基金1号和瑞银中国均衡多元资产私募基金1号;施罗德投资也发行了施罗德中国多元动态配置一号FOF和中国多元收益一号FOF。

  瑞银资产管理(上海)有限公司总经理陈章龙告诉记者,现在的客户希望综合大型管理机构提供更多选择,从单一的解决方案到不同风险收益和流动性组合的产品,分散风险,获得更好的收益。

  私募排排网研究员刘有华认为,国内单策略的私募基金已比较成熟,趋于饱和,多策略或私募FOF基金尚处于发展阶段少。外资私募在这方面拥有优势,不少机构将其作为重点发展的方向。“对于投资者而言,产品种类越多,可选择的范围就越广。为了和本土私募争夺市场,未来外资可能在费用等方面发挥他们的竞争优势。”

  陈章龙介绍,推出对冲基金FOF产品主要是为了解决投资者面临的管理人、产品以及策略甄别、按不同市场周期进行配置的难题。作为对冲基金与私募基金资产大类配置中的“核心”,挑选优质管理人和产品,在不同市场周期和环境下对不同策略进行配置,使投资者获得更稳定、多元的超额收益,降低组合波动,同时为投资者的“卫星”配置打好基础。陈章龙介绍,多元资产策略是针对投资者大类资产配置需求的解决方案,主要投向股票、债券等多类资产。同时,多元资产配置产品还有不同的风险和收益特征的组合,比如保守型或平衡型,“我们在国内推出的第一只产品就是平衡型基金,以后还会根据市场需求提供更多类型的产品。”

  建设团队 战略布局中国市场

  今年以来,外资私募已发行了30只新产品,超过去年的总数。在已备案的56只外资私募基金中,属于瑞银资管、惠理投资的最多,各有7只。

  惠理投资表示,在全球范围内,中国经济韧性强,且拥有强大的内生增长潜力,产业升级消费升级的空间较大。同时,中国的政策空间充足,可以给经济提供有力支持。中国正在坚定地开放资本市场,海外投资者信心提升,越来越多外资将持续流入,令中国资本市场生态环境更加成熟及多元化。“目前A股及港股市场估值都比较低,风险收益率具有一定吸引力。在较为波动的环境下,通过回归深度价值投资,依然可以找到优质的投资标的。”

  陈章龙认为,中国财富管理市场规模很大,资管机构可投的资产也很多。过去几年,中国资本市场快速发展,法规建设更加完善,市场的投资风格、资金构成更加合理。随着市场的进一步开放,更多外资参与中国市场,市场机会越来越多。“瑞银资管一直看好中国市场,特别是近两年在资管新规推出后,国内资管行业慢慢回归本源,对外资来说,竞争环境在变得越来越好。”

  据了解,除了积极新发产品,外不少资私募还在积极建设国内投研团队,开拓业务渠道。陈章龙表示,目前几大类产品线都有各自的投资团队。“他们都是瑞银资管全球投资平台的成员,在全球的平台上做组合管理,保证国内的投资策略、理念和流程,跟全球的标准一致。”他还告诉记者,随着产品线越来越全,业务规模不断增加,瑞银资管也在寻求更多优秀人才加盟。

  惠理投资表示,目前已建立起了超过30人的团队,秉持“深度价值投资”理念,发掘被市场忽略的投资机会。“惠理将不断提升内地投资和业务团队规模,持续投资中国市场,为中国及全球投资者提供国际水准的资产管理服务。”

  值得注意的是,随着对外开放不断推进,外资私募的涌入,给国内投资者更多选择,得到积极反馈。陈章龙表示,瑞银资管的产品总体呈现净申购状态,即使在去年市场调整中,产品规模也保持了很好的增长。“我们较早发行的股票和固收产品,考虑高净值客户关注绝对回报、最大回撤等指标,经受住市场考验,业绩表现得到客户高度认可。”

责任编辑:付健青 RF13564
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